aktualności
Średnie stawki czynszu najmu mieszkań w II kwartale 2022 r.
04.10.2022
Rynek najmu mieszkań, po dynamicznych zmianach notowanych w I kwartale bieżącego roku, nieco się ustabilizował. Znaczna część uchodźców, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie trafiła do Polski powróciła do kraju bądź wyjechała do innych krajów UE. Obecnie szacuje się, że w Polsce wciąż przebywa około 1,3 miliona uchodźców wojennych. Odpływ znacznej liczby uchodźców przyczynił się do obniżenia presji popytu na wysokość stawek czynszu najmu mieszkań w największych polskich miastach. Mimo to wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były ponownie obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Były to jednak wzrosty o dynamice znacznie niższej niż miało to miejsce w I kwartale bieżącego roku. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Poznaniu – 5,57%. Nieco wolniej rosły stawki czynszu w Katowicach – o 4,28%, Katowice pozostały jednak rynkiem o najniższej spośród badanych lokalizacji średniej stawce czynszu – 1 024 zł. We Wrocławiu i Gdańsku wzrosty czynszów były nieco niższe – odpowiednio o 1,46% i 3,22%. Przeciętne stawki czynszu w II kwartale bieżącego roku wyniosły tam 1 812 zł (Wrocław) i 1 892 zł (Gdańsk). Najniższy wzrost średniej stawki czynszu zanotowano w Krakowie – 0,31%. [c.d.]
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2022:
20.09.2022
Odpływ dużej liczby uchodźców z Ukrainy (obecnie szacuje się, że w Polsce pozostało około 1,3 miliona osób); ●● trzykrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 3,50% kolejno do 4,50% (7 kwietnia 2022 r.), 5,25% (6 maja 2022 r.) i 6,00% (9 czerwca 2022 r.); ●● dalszy dynamiczny wzrost tempa inflacji – w II kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 13,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 9,7%); ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec marca 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, a więc nieznacznie spadła (o 0,2%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ●● wyraźny spadek wolumenu obrotu na rynku mieszkaniowym, zmienna dynamika cen w zdecydowanej większości miast wojewódzkich i regionalnych; ●● spowolnienie dynamiki wzrostów czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach, ; ●● dalszy spadek dostępności mieszkań w największych miastach Polski; [c.d.]
W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby oddanych mieszkań.
19.09.2022
W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I kwartale 2022 r. była niższa o 22,28% (oddano do użytkowania 54 742 mieszkania). O 12,78% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Należy przy tym podkreślić, że był to już trzeci kwartał z kolei, w którym zanotowano spadek tego wskaźnika. Spadła również do 77 808, czyli o 8,87%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w I kwartale br. było ich więcej o 3,19% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano spadki. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 16,32%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 8,04%.
W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby budowanych mieszkań.
13.09.2022
W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31 675 mieszkań, a więc o 17,40% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 52 020, co oznaczało spadek o 4,70%. Najgłębszy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń – marzec br. było ich 29 349, a zatem aż o 33,95% mniej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie roku poprzedniego, zanotowano spadki wysokości wszystkich trzech wskaźników. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadek wyniósł 21,07%, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie lub dokonali zgłoszenia, była niższa niż rok wcześniej o 8,19%. Najniższy spadek zanotowano w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowani – w I kwartale 2022 r. oddano do użytkowania o 3,61% mniej mieszkań niż rok wcześniej. [więcej]
Średnia wartość kredytu w 1 kw. 2022 r.:
02.09.2022
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w I kwartale 2022 roku wyniosła 351 251 zł, czyli więcej o 711 zł (0,20%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 6 949 zł, czyli o 2,26%, i wyniosła 301 161 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 351 714 zł, co oznaczało wzrost o 754 zł (0,21%) w stosunku do wartości zanotowanej w IV kwartale 2021 roku. W odniesieniu do I kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 12,22% (nominalnie o 38 289 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach – o 5,45% (czyli 15 567 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 12,16%, czyli nominalnie o 38 089 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.
Struktura wg wskaźnika LtV w 1 kw. 2022 r.:
29.08.2022
W I kwartale 2022 roku po raz kolejny zanotowano dynamiczne zmiany w strukturze rynku kredytów mieszkaniowych pod względem wysokości wskaźnika LtV. Udział kredytów o LtV na poziomie od 50 do 80% wzrósł o 2,20 p.p. i wyniósł 51,31%. Odsetek kredytów z kategorii LtV od 80% spadł o 4,75 p.p. do poziomu 26,51%, udział kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% wzrósł o 1,76 p.p. do 8,15%, natomiast udział kredytów z LtV do 30% wzrósł o 0,79 p.p., do poziomu 14,03%. W odniesieniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wyraźny spadek udziału kredytów o wskaźniku LtV od 80% – o 4,66 p.p. O 3,08 p.p. spadł również odsetek kredytów z LtV do 30%. W pozostałych kategoriach wartości LtV zarejestrowano wzrosty – o 1,57 p.p. w przypadku kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% oraz o 6,17 p.p. w kategorii.
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w 1 kw. 2022 r.
23.08.2022
Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2022 roku miały: ●● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,60% w stosunku do IV kwartału 2021 roku; ●● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2022 roku wyniosło 5,80% (w IV kwartale 2021 roku oprocentowanie wyniosło 3,82%); [więcej]
Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w 1 kw. 2022 r.
16.08.2022
Na koniec I kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%, czyli mniej o 0,15 p.p. w porównaniu do końca IV kwartału 2021 roku. Do obniżenia marży kredytowej skłonił banki znaczący spadek popytu na kredyty hipoteczne i rosnąca konkurencja. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,2 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2022 roku wyniosło 6,78%, czyli o 2,08 p.p. więcej w porównaniu z końcem IV kwartału 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,36 p.p.
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1 kw. 2022 r.
22.07.2022
Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne osłabienie dynamiki wzrostu średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Seria podwyżek stóp procentowych i nowelizacja zapisów rekomendacji S wpłynęły na znaczne obniżenie popytu na kredyty hipoteczne i w konsekwencji – na mieszkania. Gwałtownie rosnący poziom inflacji i wejście w życie od początku roku nowych zasad podatkowych w ramach Polskiego Ładu, a następnie jego kolejnych korekt i zmian, dodatkowo skomplikowało sytuację, wprowadzając niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej, a także wysokości przyszłych dochodów potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. Dokonana 24 lutego agresja Rosji na Ukrainę, poza znacznym spadkiem optymizmu konsumenckiego, wywołała szereg negatywnych konsekwencji dla budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej (odpływ nawet do 30% pracowników z Ukrainy). Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, o 2,70%, odnotowano w Warszawie. Średnia cena transakcyjna w I kwartale 2022 roku wyniosła 11 382 zł/m2. Wzrosty średnich cen odnotowano również we Wrocławiu (o 1,46%), Krakowie (o 2,61%), Poznaniu (o 0,88%) i Łodzi (o 1,67%). Jedynym miastem w grupie największych miast Polski, gdzie zanotowano spadek średniej ceny, był Gdańsk – średnie ceny spadły tam o 0,44%. [więcej]