aktualności
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 4. kwartał 2022 r.
11.08.2023
utrzymujący się wysoki poziom inflacji – w grudniu 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 16,6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 17,2%); ●● utrzymanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na poziomie 6,75%, wyznaczonym 9 września 2022 r. – pomimo rosnącej inflacji; ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec grudnia 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, a więc nieznacznie wzrosła (o 0,1 p.p.) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ●● utrzymujący się niski poziom optymizmu konsumenckiego, widoczny w notowaniach BWUK (wskaźnik ufności konsumenckiej notowany przez GUS); ●● utrzymujący się niski poziom aktywności sektora deweloperskiego; [...]
Kredyty mieszkaniowe - stan na 4. kwartał 2022 r.
07.08.2023
Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce wyniosła 2 366 262 sztuk. Oznacza to spadek o 2,95% w IV kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 71 875 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. W stosunku do liczby czynnych kredytów notowanej w końcu 2021 roku oznacza to spadek o 182 298 umów (7,15%).
Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych - 4. kwartał 2022 r.
28.07.2023
Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku wyniósł 496,004 mld zł wobec 510,381 mld zł na koniec kwartału poprzedniego. W okresie od października do grudnia ubiegłego roku zarejestrowano spadek łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 2,82%, czyli o 14,376 mld zł. W porównaniu do wartości notowanej na koniec roku 2021 oznacza to spadek o 15,261 mld złotych (2,98%).
Jakość portfela kredytowego - 4. kwartał 2022 r.
24.06.2023
IV kwartał 2022 przyniósł nieznaczne zmiany w strukturze jakości portfela kredytów hipotecznych. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych ogółem wyniósł 2,04%, co oznaczało spadek o 0,46% w stosunku do poziomu notowanego w poprzednim kwartale. Złotowe kredyty mieszkaniowe z zaległościami w spłacie na koniec grudnia ub. roku stanowiły 1,48% portfela kredytów złotówkowych, co oznaczało spadek o 0,36 p.p. Odsetek zagrożonych kredytów we franku szwajcarskim wyniósł 6,11% portfela (mniej o 0,26 p.p.). Spadł również udział kredytów zagrożonych w pozostałych walutach – na koniec IV kwartału 2022 r. wyniósł on 1,84% (mniej o 0,24 p.p.). W porównaniu do IV kwartału 2021 roku, o 0,31% zmniejszył się udział zagrożonych kredytów mieszkaniowych ogółem. Udział złotowych kredytów z zaległościami w spłacie spadł o 0,27 p.p., a udział kredytów nieregularnych w pozostałych walutach obcych spadł o 0,29 p.p. O 0,59 p.p. wzrósł jedynie udział kredytów zagrożonych we franku szwajcarskim.
Średnia wartość kredytu - 4. kwartał 2022 r.
13.06.2023
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 325 153 zł, czyli mniej o 4 416 zł (1,34%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 31 708 zł, czyli 9,98% i wyniosła 285 977 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 326 190 zł, co oznaczało spadek o 3 696 zł (1,12%) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednim kwartale. W odniesieniu do IV kwartału 2021 roku, przeciętna wartość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie była niższa o 7,06% (nominalnie o 24 769 zł), a średnia wartość kredytów denominowanych w obcych walutach – o 7,18% (czyli 22 133 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była niższa od notowanej rok wcześniej o 7,24%, czyli nominalnie o 25 387 zł.
Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 4. kwartał 2022 r.
05.06.2023
Na koniec IV kwartału 2022 średnia marża ofertowa przykładowego kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,94%, czyli była niższa od notowanej w końcu III kwartału 2022 roku o 0,05 p.p. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była wyższa o 0,22 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec IV kwartału 2022 roku wyniosło 8,96%, czyli o 0,28 p.p. mniej w porównaniu z końcem III kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,26 p.p.
Średnia cena transakcyjna 1m2 - 4. kwartał 2022 r.
17.05.2023
Analiza zmian średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla większości badanych lokalizacji wskazuje na jej silne powiązanie z liczbą pokoi w mieszkaniu. Kluczowym czynnikiem wydaje się być wielkość rynku mieszkań, która oczywiście nie zawsze jest dyktowana wielkością samego miasta lub zespołu miast. Im większy rynek, tym większa różnorodność cen i odwrotnie – im mniejszy, tym bardziej jednorodny pod względem wysokości cen. W IV kwartale 2022 roku średnia cena 1 metra kwadratowego kawalerki w Warszawie wyniosła 11 514 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 11 288 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 10 875 zł/m2, natomiast mieszkania o czterech pokojach – 10 380 zł/m2.
Mnie inwestycji deweloperskich - 4. kwartał 2022 r.
11.05.2023
W IV kwartale 2022 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 458 mieszkań, a więc o 3,62% mniej niż w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 269, co oznaczało spadek o 4,15%. Dynamiczny wzrost zanotowano natomiast w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w czwartym kwartale było ich 43 951, a zatem o 20,90% więcej niż w okresie poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w czwartym kwartale poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. W IV kwartale ubiegłego roku oddano do użytkowania o 1,09% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W przypadku mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, spadek wyniósł 24,40%, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu 2021 roku o 44,04%. Utrzymujący się obniżony w stosunku do poprzednich okresów poziom wyników aktywności inwestorów, przede wszystkim tych związanych z przygotowywanymi i rozpoczynanymi inwestycjami, to efekt dostosowywania się deweloperów do bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym przede wszystkim spadku popytu na mieszkania, związanego z wywołaną wzrostem stóp procentowych zapaścią na rynku kredytów hipotecznych. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku stanowiła 68,86% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Był to wynik o 3,23 p.p. wyższy od zanotowanego w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 60,39% wszystkich rozpoczętych inwestycji (więcej o 10,97 p.p.), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 61,67% wszystkich ukończonych mieszkań (mniej o 1,61 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).
Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 4. kwartał 2022 r.
08.05.2023
IV kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne spowolnienie wzrostów stawek czynszów najmu mieszkań w największych miastach Polski. W okresie tym mieliśmy do czynienia ze stopniowym obniżaniem presji popytowej, zarówno ze strony przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy, jak i tych osób, dla których po podwyżkach stóp procentowych najem pozostał jedyną dostępną metodą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W sytuacji znaczącego wzrostu kosztów utrzymania i jednocześnie spadków realnych wynagrodzeń wydaje się, że najemcy przestali akceptować obecne, wysokie stawki czynszów. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w IV kwartale 2022 roku wyniósł 2 226 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 39 zł (1,78%). Najwyższy wzrost średniej stawki czynszu odnotowano w Katowicach – o 4,52%. W pozostałych miastach odnotowano niewielkie wzrosty, nie przekraczające poziomu 2%. W Łodzi wzrost średniego czynszu wyniósł 1,86% (24 zł). Przeciętny czynsz w Gdańsku wyniósł 1 997 zł, a więc o 1,06% więcej wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. Najniższy wzrost stawki czynszu, zaledwie o 0,32% zanotowano we Wrocławiu. W ujęciu rocznym największą dynamikę wysokości czynszów zanotowano w Krakowie – 19,16% i w Łodzi – 18,88%. W tym samym okresie najwolniej rosły czynsze w Gdańsku – o 16,65%.