aktualności
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2023 roku to:
13.06.2024
wysoka popularność rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”; ● obniżenie przez RPP na posiedzeniach w dniu 7września, a następnie 5 października ubiegłego roku stóp procentowych NBP (stopa referencyjna została obniżona łącznie z poziomu 6,75% do 5,75%); ● spadający poziom inflacji – w IV kwartale 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,5 (poziom inflacji: 0,5%) w odniesieniu do III kwartału bieżącego roku; ● wzrost PKB – w czwartym kwartale 2023 r. PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,0% r/r.; ● wzrost poziomu aktywności sektora deweloperskiego; ● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w grudniu 2023 r. były niższe w stosunku do notowanych w grudniu 2022 r. średnio o 2,6%. W ujęciu rocznym jednak, ceny nadal utrzymywały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej, a tempo wzrostu cen wyniosło 4% (r/r). Wzrost cen odnotowano przy tym w 17 grupach towarowych (dane PSB Handel S.A.).
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2024 r.
13.06.2024
● utrzymanie przez RPP kolejnych posiedzeniach stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie, ● (stopa referencyjna 5,75%); ● poziom inflacji – w I kwartale 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,9 (poziom inflacji: 0,9%) w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku; ● wzrost PKB – w pierwszym kwartale br. PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,9% r/r; ● kontynuacja wzrostu aktywności sektora deweloperskiego; ● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w marcu 2024 r. były niższe w stosunku do notowanych w grudniu 2023 r. średnio o 3%. W ujęciu rocznym wzrost cen odnotowano przy tym w 4 grupach towarowych natomiast spadek – w 16 (dane PSB Handel S.A.). [...]
Średnia wartość kredytu - 3. kwartał 2023 r.
13.06.2024
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w III kwartale 2023 roku wyniosła 387 980 zł, czyli wzrosła o 21 841 zł (5,97%) w porównaniu z wartością z poprzedniego kwartału. Przeciętna wartość kredytu walutowego wzrosła o 31 441 zł, czyli o 11,36%, i wyniosła 308 167 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 388 679 zł, co oznaczało wzrost o 20 748 zł (5,64%) w stosunku do wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do III kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 17,82% (nominalnie o 58 794 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 3,00% (czyli o 9 518 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była wyższa o 17,72%, czyli nominalnie o 58 411 zł.
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 3. kwartał 2023 r.
03.06.2024
Trzeci kwartał 2023 roku przyniósł dalszy wzrost aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym. Co prawda w stosunku do notowań z poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2023 r. była niższa o 13,53% (oddano do użytkowania 49 131 mieszkań), jednak w przypadku pozostałych dwóch wskaźników, świadczących o bieżącym nastawieniu inwestorów, zanotowano wzrosty: o 13,31% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 53 286, a do 62 385 (o 4,01%) wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2022 roku, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była wyższa o 18,28%, a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 4,91%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa niż rok wcześniej o 14,48%.
Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 3. kwartał 2023 r.
13.05.2024
Trzeci kwartał 2023 roku na rynku najmu przyniósł tradycyjnie sezonowy wzrost popytu, zgłaszanego zwłaszcza przez studentów, a także wzrost liczby ofert mieszkań do wynajęcia. Wrezultacie obserwowaliśmy niewielkie zmiany wysokości czynszów na większości rynków objętych analizą. Jedynym miastem, w którym zanotowaliśmy spadek wysokości średniej stawki, była Łódź – o 1,06% (1 307 zł). W pozostałych miastach notowano w tym okresie wzrosty: w Gdańsku o 2,17% (1 978 zł), w Katowicach o 1,41% (1 221 zł), Poznaniu o 1,30% (1 486 zł) i w Krakowie o 1,24% (1 796 zł). Wolniej rosły stawki czynszu w Warszawie – o 1,07% (2 271 zł) i Wrocławiu – o 0,48% (1 871 zł).
Bezpieczny kredyt 2% - stan III kwartał 2023 r.
06.05.2024
Wzrost udziału kredytów o okresowo stałej stopie jest również efektem uruchomionego w lipcu br. programu `Bezpieczny Kredyt 2%`. W ramach tego programu udzielane są wyłącznie kredyty o stałej stopie na okres pierwszych 10 lat spłaty kredytu, jednak wysokość oprocentowania może ulec zmianie po upływie pierwszych 5 lat spłaty. W pierwszych trzech miesiącach, a dosłownie wręcz w pierwszych dniach funkcjonowania programu banki zostały zasypane wnioskami kredytowymi. W sumie w III kwartale br. w ramach programu `Bezpieczny Kredyt 2%` do banków wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca trzeciego kwartału pozytywnie rozpatrzono 14 667, co stanowi równe 40% łącznej liczby udzielonych w tym kwartale kredytów mieszkaniowych. Trudno się dziwić tak wysokiej popularności przedwyborczego programu mieszkaniowego, w którym budżet pokrywa około 70% kosztów odsetek. Przy obecnym poziomie stóp procentowych kredytów mieszkaniowych beneficjent programu, który sięgnie po kredyt w wysokości 600 tys. złotych, może liczyć na dopłatę z budżetu państwa w wysokości ponad 30 tys. złotych tylko w pierwszym roku. A dopłaty przysługują przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu. Pod znakiem tego programu przebiegał będzie również IV kwartał br. Pod znakiem zapytania staje natomiast los programu w roku 2024 i kolejnych, ze względu na przewidziane środki budżetowe na dopłaty. Liczba zgłoszonych wniosków, z których kolejne będą rozpatrywane w kolejnych miesiącach, skonsumuje środki przewidziane w budżecie nie tylko na ten rok, lecz również na rok 2024. [...]
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 3. kwartał 2023 r.
29.04.2024
Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku miały: ● wzrost średnich cen transakcyjnych wbadanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 mkw.) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 7,79% w stosunku do II kwartału 2023 roku; ● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w III kwartale 2023 roku wyniosło 8,08% (w II kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,65%); [...]
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 3. kwartał 2023 r.
19.04.2024
Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty cen mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach. Podstawowym czynnikiem stymulującym popyt na mieszkania i wzrosty cen było wejście w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%` i znaczna liczba udzielonych w jego ramach kredytów hipotecznych w warunkach ograniczonej i malejącej podaży mieszkań. Ze wzrostami cen mieliśmy do czynienia zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, przy czym dane Centrum AMRON wskazują, że dla badanych lokalizacji tempo wzrostu cen na rynku wtórnym było wyższe od notowanego na rynku pierwotnym. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w III kwartale 2023 roku w Poznaniu – 9,31%. Średnia cena transakcyjna wyniosła tu 8 660 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 8,89%) i Krakowie (o 8,14%). Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wyniosła 12 988 zł/mkw. i była wyższa niż kwartał wcześniej o 7,91%. W Gdańsku zanotowano wzrost średniej ceny o 7,89% (do 10 253 zł/mkw.), natomiast najniższą dynamikę cen zanotowano w Łodzi – wzrost o 4,75%, do 6 995 zł/mkw.
Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 3. kwartał 2023 r.
12.04.2024
W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc aż o 31,39% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 039, co oznaczało wzrost o 4,78%. Spadek odnotowano natomiast w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W trzecim kwartale roku było ich 32 475, a zatem o 4,67% mniej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, ponownie zanotowano spadki dwóch wskaźników: o 4,96% spadła liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie, natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 10,67%. Dynamiczny wzrost zanotowano w tym okresie w przypadku liczby rozpoczętych budów. W III kwartale 2023 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc o 44,82% więcej niż rok wcześniej. [...]