aktualności
Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej - I kwartał 2024 r.
19.07.2024
W pierwszym kwartale 2024 roku banki udzieliły 55 364 kredytów na stałą stopę procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych, jak i aneksowanych umów o kredyt). Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 53 340, co stanowiło 82,58% łącznej liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka notowanego w poprzednim kwartale oznaczało to wzrost o 2,06 p.p. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w I kwartale 2024 roku wyniosła 22,492 mld zł. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 22,195 mld zł, co stanowiło 82,58% łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Odsetek ten był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 2,52 p.p. Czynne umowy o okresowo stałym oprocentowaniu stanowiły ok. 16,63% wszystkich czynnych umów kredytowych. W porównaniu do IV kw. 2023 nastąpił wzrost o udziału o 2,30%. Stan zadłużenia o okresowo stałym oprocentowaniu stanowił ok. 22,59% stanu zadłużenia ogółem. W porównaniu do IV kw. 2023 nastąpił wzrost udziału o 3,59%.
Indeks Dostępności Mieszkaniowej - IV kwartał 2023 r.
17.07.2024
Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w IV kwartale 2023 roku miały: ● wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 mkw.) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 6,15% w stosunku do III kwartału 2023 roku; ● spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7,70% (w III kwartale 2023 roku oprocentowanie wynosiło 8,20%); wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 4,80% w IV kwartale 2023 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 0,5% w odniesieniu do III kwartału 2023. [...]
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - IV kwartał 2023 r.
10.07.2024
Czwarty kwartał 2023 roku przyniósł kontynuację wzrostów cen, obserwowanych w poprzednim kwartale, a wywołanych przede wszystkim obowiązywaniem programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Dynamiczny wzrost popytu, w sytuacji stosunkowo wolno rosnącej podaży mieszkań na rynku pierwotnym i ograniczeniu (a właściwie praktycznym wyczerpaniu) oferty na rynku wtórnym, wywołał dalsze dynamiczne wzrosty cen, zarówno na rynkach największych miast Polski, jak i w mniejszych ośrodkach. Wśród największych miast najwyższy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w IV kwartale 2023 roku wPoznaniu – 7,43%. Średnia cena transakcyjna wyniosła tu 9 303 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 6,22%) i Krakowie (o 6,71%). W Łodzi średnie ceny wzrosły o 5,18%, do poziomu 7 358 zł/mkw., a w Gdańsku – o 3,88% (do 10 652 zł/mkw.). Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wyniosła 13 252 zł/mkw. i była wyższa niż kwartał wcześniej o 2,03%. W relacji do analogicznego okresu 2022 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano w Krakowie i Wrocławiu – odpowiednio o 21,97% (2 119 zł/mkw.) i 20,94% (1 831 zł/mkw.). W Warszawie różnica ta wyniosła 18,18% (2 039 zł/mkw.).
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - IV kwartał 2023 r.
21.06.2024
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego wskazują na konsekwentny wzrost aktywności inwestorów w kolejnych kwartałach 2023 roku. Należy podkreślić jednak, że wynikało to przede wszystkim ze wzrostu liczby uzyskiwanych pozwoleń i budów rozpoczynanych przez sektor deweloperski. Aktywność inwestorów indywidualnych utrzymywała się w kolejnych miesiącach ubiegłego roku na stałym poziomie (naturalnie z uwzględnieniem pewnych wahań sezonowych). W stosunku do wyników notowanych w trzecim kwartale 2023 roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 20,93% (tj. do 59 226). Liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 7,15% i wyniosła 66 846, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 5,77% do poziomu 50 209. Spadek ten można jednak przypisać przede wszystkim czynnikom sezonowym. W porównaniu do wyników IV kwartału 2022 roku zanotowano wyraźny spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W IV kwartale 2023 roku oddano do użytkowania o 16,90% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, jak i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto były natomiast wyższe niż rok wcześniej – odpowiednio o 11,54% i 41,31%.
Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - IV kwartał 2023 r.
17.06.2024
W IV kwartale 2023 roku na rynku najmu mieszkań notowano sezonowy spadek popytu przy jednoczesnym, umiarkowanym wzroście oferty mieszkań na wynajem. W rezultacie obserwowano stabilizację stawek czynszów na rynku najmu mieszkań w największych miastach Polski. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie wyniósł 2 248 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 23 zł (1,01%). Poza Warszawą niewielkie spadki średnich czynszów zanotowano w Łodzi i Gdańsku – odpowiednio o 0,71% i o 0,84%. Najwyższy wzrost średniej stawki czynszu odnotowano w Krakowie – o 1,73%. W ujęciu rocznym największą dynamikę wysokości czynszów zanotowano w Katowicach – o 8,83% i Krakowie – 4,16%. Największe spadki zanotowano w Gdańsku (1,65%) i Łodzi (1,52%).
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2023 roku to:
13.06.2024
wysoka popularność rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”; ● obniżenie przez RPP na posiedzeniach w dniu 7września, a następnie 5 października ubiegłego roku stóp procentowych NBP (stopa referencyjna została obniżona łącznie z poziomu 6,75% do 5,75%); ● spadający poziom inflacji – w IV kwartale 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,5 (poziom inflacji: 0,5%) w odniesieniu do III kwartału bieżącego roku; ● wzrost PKB – w czwartym kwartale 2023 r. PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,0% r/r.; ● wzrost poziomu aktywności sektora deweloperskiego; ● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w grudniu 2023 r. były niższe w stosunku do notowanych w grudniu 2022 r. średnio o 2,6%. W ujęciu rocznym jednak, ceny nadal utrzymywały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej, a tempo wzrostu cen wyniosło 4% (r/r). Wzrost cen odnotowano przy tym w 17 grupach towarowych (dane PSB Handel S.A.).
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2024 r.
13.06.2024
● utrzymanie przez RPP kolejnych posiedzeniach stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie, ● (stopa referencyjna 5,75%); ● poziom inflacji – w I kwartale 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,9 (poziom inflacji: 0,9%) w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku; ● wzrost PKB – w pierwszym kwartale br. PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,9% r/r; ● kontynuacja wzrostu aktywności sektora deweloperskiego; ● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w marcu 2024 r. były niższe w stosunku do notowanych w grudniu 2023 r. średnio o 3%. W ujęciu rocznym wzrost cen odnotowano przy tym w 4 grupach towarowych natomiast spadek – w 16 (dane PSB Handel S.A.). [...]
Średnia wartość kredytu - 3. kwartał 2023 r.
13.06.2024
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w III kwartale 2023 roku wyniosła 387 980 zł, czyli wzrosła o 21 841 zł (5,97%) w porównaniu z wartością z poprzedniego kwartału. Przeciętna wartość kredytu walutowego wzrosła o 31 441 zł, czyli o 11,36%, i wyniosła 308 167 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 388 679 zł, co oznaczało wzrost o 20 748 zł (5,64%) w stosunku do wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do III kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 17,82% (nominalnie o 58 794 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 3,00% (czyli o 9 518 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była wyższa o 17,72%, czyli nominalnie o 58 411 zł.
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 3. kwartał 2023 r.
03.06.2024
Trzeci kwartał 2023 roku przyniósł dalszy wzrost aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym. Co prawda w stosunku do notowań z poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2023 r. była niższa o 13,53% (oddano do użytkowania 49 131 mieszkań), jednak w przypadku pozostałych dwóch wskaźników, świadczących o bieżącym nastawieniu inwestorów, zanotowano wzrosty: o 13,31% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 53 286, a do 62 385 (o 4,01%) wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2022 roku, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była wyższa o 18,28%, a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 4,91%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa niż rok wcześniej o 14,48%.