aktualności
Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski - I kwartał 2020 r.
04.09.2020
W I kwartale 2020 roku 70,10% wszystkich nowych kredytów mieszkaniowych udzielono w 9 największych polskich ośrodkach i aglomeracjach miejskich (o 0,13 p.p. więcej w ujęciu kwartalnym). Udział Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów wzrósł o 0,21 p.p. i wyniósł 39,19%. Minimalny wzrost zanotowano również w przypadku Trójmiasta, Krakowa i Białegostoku, odpowiednio o 0,57 p.p., 0,19 p.p. i 0,14 p.p. Udział Szczecina i Poznania pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału, natomiast w aglomeracji katowickiej, we Wrocławiu i w Łodzi odnotowano nieznaczne spadki. Kredyty udzielone w I kwartale 2020 roku w aglomeracji katowickiej stanowiły 4,30% wszystkich nowych kredytów (o 0,39 p.p. mniej w odniesieniu do poprzedniego kwartału), we Wrocławiu – 6,96% (o 0,35 p.p. mniej), a w Łodzi – 1,88% (o 0,14 p.p. mniej). W odniesieniu do I kwartału 2019 roku, nieznacznie spadł odsetek kredytów udzielonych w Poznaniu (o 0,47 p.p.), w aglomeracji katowickiej (o 0,24 p.p.) i w Trójmieście (o 0,11 p.p.). Udział Warszawy wzrósł o 2,26 p.p., [...]
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - I kwartał 2020 r.
02.09.2020
Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na nieznaczny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 2,54% w stosunku do IV kwartału 2019 roku; ●● minimalny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2020 roku wyniosło 4,37% (w IV kwartale 2019 roku oprocentowanie wyniosło 4,39%); ●● wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 2,56% w I kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 2,00% w odniesieniu do IV kwartału 2019. [...]
Nieruchomości mieszkaniowe, sytuacja na rynku w I kwartale 2020 r.
24.08.2020
Najnowsze dane GUS, prezentujące wstępne wyniki sektora budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do marca 2020 roku, mimo, że obejmują początkową fazę pandemii, nie sygnalizują hamowania. Co prawda I kwartał bieżącego roku był słabszy w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale jest to efekt sezonowości, a nie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Zarówno wyniki samego marca, jak i całego kwartału prezentują się bardzo dobrze, choć z uwagi na problemy w funkcjonowaniu urzędów można się było spodziewać spadku liczby wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie. Tymczasem we wszystkich badanych kategoriach efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem w marcu były lepsze niż w lutym, natomiast w porównaniu do marca 2019 roku spadek (o 20%) zanotowano tylko w przypadku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jest jednak za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy ma to związek z pandemią, a osiągnięty wynik 18 777 mieszkań, mimo, że znacznie niższy niż przed rokiem, jest bardzo dobry. [...]
Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - I kwartał 2020 r.
20.08.2020
W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku zmiany przeciętnego kosztu nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych były minimalne, jednak pandemia spowodowała, że banki stały się ostrożniejsze i już w marcu zaostrzyły warunki udzielania kredytów, przyjmując bardziej konserwatywne podejście przy ustalaniu zdolności kredytowej, podwyższając poziom minimalnego wkładu własnego oraz podnosząc poziom marży kredytowych. Na koniec marca średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,16%, co oznacza wzrost o 0,04 p.p. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 0,06 p.p. w porównaniu do grudnia 2019 roku. Jednak 18 marca 2020 roku stopa referencyjna została obniżona do poziomu 1%, a WIBOR 3M na koniec marca 2020 roku wyniósł 1,17%. Dzięki temu, pomimo wzrostu marż kredytowych, średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego spadło i na koniec I kwartału 2020 roku wyniosło 3,35% (o 0,50 p.p. mniej niż w lutym i o 0,47 p.p. mniej niż w grudniu 2019 roku).
Rynek nieruchomości, a koronawirus - 1. kwartał 2020 r.
18.08.2020
Na początku 2020 roku na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce panował boom. Ceny, zarówno ofertowe, jak i transakcyjne, notowały kolejne rekordy, mieszkania sprzedawały się nawet w ciągu kilku godzin, oferta pozostawała na stabilnym, wysokim poziomie, a deweloperzy chętnie rozpoczynali nowe inwestycje. Kilka tygodni temu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego był dalszy wzrost cen i utrzymujący się wysoki popyt. Dotarcie do Polski wirusa COVID-19 zmieniło jednak sytuację diametralnie niemal z dnia na dzień. Już w marcu bieżącego roku widać było pierwsze zmiany w zachowaniu zarówno kupujących, jak i sprzedających. Ruch na portalach sprzedażowych był zdecydowanie mniejszy, ceny ofertowe nie rosły tak szybko, jak dotychczas, a liczba zawieranych transakcji nieznacznie spadła. Wszystko to jednak nie jest oznaką gwałtownego załamania, a jedynie chwilowego zastoju na rynku mieszkaniowym. Wszyscy wstrzymali oddech w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. [...]
Średnia cena transakcyjna 1 m2 - 4. kwartał 2019 r.
27.07.2020
Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w podziale na liczbę pokoi pokazała, że w IV kwartale 2019 roku spadek w odniesieniu do poprzedniego kwartału zanotowano tylko w przypadku mieszkań czteropokojowych zlokalizowanych w Gdańsku i Poznaniu – odpowiednio o 278 zł/m2 i 222 zł/m2. W pozostałych przypadkach odnotowano wzrost przeciętnych cen mieszkań. W badanym kwartale kawalerka w Warszawie kosztowała średnio 10 173 zł/m2, mieszkanie dwupokojowe – 9 063 zł/m2, mieszkanie o trzech pokojach – 8 609 zł/m2, a czteropokojowe – 8 687 zł/m2. W pozostałych dużych miastach obserwujemy podobną zależność, tj. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, natomiast lokale o czterech pokojach są często traktowane jako bardziej luksusowe i ze względu na niską podaż bywają nieco droższe. Wśród badanych lokalizacji wyjątek stanowi aglomeracja katowicka, gdzie niezależnie od liczby pokoi, średnie ceny kształtują się na podobnym poziomie – w IV kwartale 2019 roku w przedziale od 3 631 zł/m2 za mieszkania czteropokojowe do 3 850 zł/m2 w przypadku mieszkań jednopokojowych.
Średnia powierzchnia mieszkania - 4. kwartał 2019 r.
11.05.2020
Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zakupionych w IV kwartale 2019 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski wzrosła minimalnie – o 0,13 m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 53,64 m2. Największe mieszkania były przedmiotem obrotu w Warszawie, gdzie średni metraż lokalu wyniósł 56,00 m2. Mieszkania o powierzchni powyżej średniej kupowano również w aglomeracji katowickiej (55,00 m2), we Wrocławiu (54,78 m2) i w Poznaniu (53,86 m2). Najniższą średnią powierzchnię mieszkań zanotowano w Krakowie – 50,59 m2.
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 4. kwartał 2019 r.
05.05.2020
Ceny mieszkań w największych polskich miastach nie przestają rosnąć, co jednak wydaje się być akceptowane przez nabywców. Zgodnie z danymi transakcyjnymi zgromadzonymi w Systemie AMRON, w IV kwartale 2019 roku kwartalna dynamika wzrostu ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego utrzymała się na poziomie kilku procent we wszystkich badanych miastach. Największą zmianę zanotowano w Białymstoku, gdzie średni koszt nabycia 1 m2 mieszkania w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 5 301 zł, czyli więcej o 390 zł/m2 (7,94%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znaczne wzrosty zarejestrowano również w Łodzi i w aglomeracji katowickiej, gdzie przeciętna cena wyniosła odpowiednio 5 037 zł (wzrost 328 zł, czyli 6,96%) i 3 732 zł (wzrost o 221 zł, czyli 6,28%). Natomiast najmniej wzrosła średnia cena w Warszawie (o 231 zł, czyli 2,63% do poziomu 9 021 zł/m2) oraz w Poznaniu (o 166 zł, czyli 2,61% do poziomu 6 532 zł/m2). W porównaniu do IV kwartału 2018 roku na prowadzeniu znalazła się Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna 1m2 mieszkania wzrosła w ciągu roku aż o 19,90% (836 zł). Średni wzrost cen o 15,65% (717 zł/m2) zarejestrowano w Białymstoku, a w aglomeracji katowickiej – o 15,10% (489 zł m2). Najniższy wzrost zanotowano w Poznaniu – o 8,41%, czyli 507 zł/m2.
Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 4. kwartał 2019 r.
28.04.2020
W 2019 roku średni koszt nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych nieznacznie, ale systematycznie rósł. Dopiero w grudniu zanotowano minimalny spadek zarówno przeciętnej marży, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych (odpowiednio o 0,01 p.p. i 0,02 p.p.). Na koniec 2019 roku średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,10%, co oznacza wzrost o 0,02 p.p. w ujęciu kwartalnym, a w ujęciu rocznym – o 0,08 p.p. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 1,70%, czyli o 0,02 p.p. mniej zarówno w porównaniu do września 2019 roku, jak i do grudnia 2018 roku. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec badanego kwartału wyniosło 3,82%, co oznacza, że wróciło do poziomu z września ubiegłego roku, natomiast w porównaniu do grudnia 2018 roku – wzrosło o 0,08 p.p.