aktualności
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w 1 kw. 2022 r.
23.08.2022
Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2022 roku miały: ●● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,60% w stosunku do IV kwartału 2021 roku; ●● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2022 roku wyniosło 5,80% (w IV kwartale 2021 roku oprocentowanie wyniosło 3,82%); [więcej]
Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w 1 kw. 2022 r.
16.08.2022
Na koniec I kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%, czyli mniej o 0,15 p.p. w porównaniu do końca IV kwartału 2021 roku. Do obniżenia marży kredytowej skłonił banki znaczący spadek popytu na kredyty hipoteczne i rosnąca konkurencja. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,2 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2022 roku wyniosło 6,78%, czyli o 2,08 p.p. więcej w porównaniu z końcem IV kwartału 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,36 p.p.
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1 kw. 2022 r.
22.07.2022
Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne osłabienie dynamiki wzrostu średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Seria podwyżek stóp procentowych i nowelizacja zapisów rekomendacji S wpłynęły na znaczne obniżenie popytu na kredyty hipoteczne i w konsekwencji – na mieszkania. Gwałtownie rosnący poziom inflacji i wejście w życie od początku roku nowych zasad podatkowych w ramach Polskiego Ładu, a następnie jego kolejnych korekt i zmian, dodatkowo skomplikowało sytuację, wprowadzając niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej, a także wysokości przyszłych dochodów potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. Dokonana 24 lutego agresja Rosji na Ukrainę, poza znacznym spadkiem optymizmu konsumenckiego, wywołała szereg negatywnych konsekwencji dla budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej (odpływ nawet do 30% pracowników z Ukrainy). Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, o 2,70%, odnotowano w Warszawie. Średnia cena transakcyjna w I kwartale 2022 roku wyniosła 11 382 zł/m2. Wzrosty średnich cen odnotowano również we Wrocławiu (o 1,46%), Krakowie (o 2,61%), Poznaniu (o 0,88%) i Łodzi (o 1,67%). Jedynym miastem w grupie największych miast Polski, gdzie zanotowano spadek średniej ceny, był Gdańsk – średnie ceny spadły tam o 0,44%. [więcej]
Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 1 kw. 2022 r.
14.07.2022
Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego br., i będący jej konsekwencją napływ do Polski znacznej liczby uchodźców, po raz kolejny w ostatnich latach gruntownie zmieniły sytuację na rynku najmu. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczeniem podaży zawiązanym z wycofywaniem z rynku mieszkań przeznaczonych na zakwaterowanie uchodźców, z drugiej – z jednoczesnym, znacznym wzrostem popytu na mieszkania na wynajem ze strony uciekających przed wojną Ukraińców. Co jednak istotne w kontekście wysokości stawek czynszu, w dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres – około jednego kwartału. W efekcie w marcu zanotowaliśmy dynamiczne wzrosty stawek najmu mieszkań. W chwili obecnej trudno jest mówić o równowadze na rynku najmu. Perspektywy rynku, a przede wszystkim perspektywy utrzymania obecnego poziomu stawek czynszu, zależeć będą zarówno od rozwoju sytuacji w Ukrainie i ewentualnej gotowości uchodźców do powrotu do domu, jak i możliwości wchłonięcia przez polski rynek pracy znaczącej liczby pracowników z Ukrainy. Wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano we Wrocławiu – 10,18%. Wzrosty przekraczające poziom 9% odnotowano również w Łodzi (o 9,39%) oraz Krakowie (9,10%). Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2022 roku wyniósł 2 042 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 8,27% (156 zł). [więcej]
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 1 kw. 2022 r.:
28.06.2022
Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 528 101 sztuk. Oznacza to spadek o 0,8% w I kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 20 459 kredytów w porównaniu do stanu na koniec roku 2021. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec I kwartału br. wyniósł 511,655 mld zł wobec 511,265 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,08%, czyli o 390 mln zł. [więcej]
Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kw. 2022 r:
28.06.2022
- napływ znacznej liczby uchodźców z Ukrainy (do końca marca do Polski dotarło blisko 2,5 miliona osób); - trzykrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 1,75% kolejno do 2,25% (5 stycznia 2022 r.), 2,75% (9 lutego 2022 r.) i 3,50% (9 marca 2022 r.); - dynamiczny wzrost tempa inflacji – w I kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 9,7% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 7,7%); - utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec marca 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału; - wyraźny spadek tempa wzrostu cen mieszkań w największych miastach Polski, a także niewielkie spadki cen w zdecydowanej większości miast wojewódzkich i regionalnych; - znaczne wzrosty czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach, związane przede wszystkim z napływem uchodźców z Ukrainy; [więcej]
Spadek średnich stawek czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2021 r.
28.04.2022
Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęć zdalnych lub częściowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm, a także ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z jednej strony kontynuację spadków czynszów na prywatnym rynku mieszkań na wynajem, z drugiej natomiast wyraźne zahamowanie ich tempa. Związane jest to naturalnie z niższą liczbę zawieranych w okresie zimowym umów najmu. Na poprawę sytuacji i możliwe odwrócenie spadkowego trendu wysokości czynszów trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do powrotu studentów na uczelnie, a więc do sierpnia - września, oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie rozpocznie się czwarta fala zachorowań na COVID-19, która ponownie przesunie w czasie powrót do zajęć w trybie stacjonarnym. Ponownie, we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Łodzi - o 2,45% w stosunku do czynszu notowanego kwartał wcześniej. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniósł 1 654 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 12 zł (–0,7 p.p.). We Wrocławiu noto- wany w I kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 0,86 p.p. i wyniósł 1 476 zł. [...]
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 1. kwartał 2021 r.
28.01.2022
Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, dane GUS dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku wskazują na utrzymująca się wysoka aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła co prawda o 18,03%, jednak spadek ten przypisać należy przede wszystkim czynnikom sezonowym. O 12,71% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, co ze względu na czynniki pogodowe należy uznać za bardzo dobry wynik. Nieznacznie, bo o 0,96%, tj. do 84 338, wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2020 roku zanotowano wzrosty we wszystkich kategoriach mieszkań. Mieszkań oddanych do użytkowania było więcej o 7,41%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 21,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł aż 41,95%.
Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1. kwartał 2021 r.
17.12.2021
Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację trendów na rynku mieszkaniowym. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na poziom cen mieszkań pozostają niski poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań. Nowym, choć oczekiwanym, istotnym czynnikiem wzrostu popytu na nieruchomości mieszkaniowe jest rosnący poziom inflacji. O ile nie nastąpi zatem gwałtowna zmiana któregoś z powyższych czynników, trudno spodziewać się w najbliższym czasie przełamania wzrostowego trendu cen mieszkań. W I kwartale 2021 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w większości badanych lokalizacji. Najwyższy wzrost, osiągający 5,37%, odnotowano w Krakowie. Wzrosty średnich cen przekraczające 3 procent wystąpiły w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi - odpowiednio 3,31%, 3,29%, 3,95% i 3,33%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniosła 10 073 zł/m2 i była niższa o 0,08% w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Spadek średniej ceny zanotowano także w Poznaniu - o 1,45%. [...]