aktualności
Rynek nieruchomości - analiza - 4. kwartał 2022 r.
24.04.2023
Po dynamicznych zmianach notowanych w poprzednich kwartałach, czwarty kwartał 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno na rynku kredytów hipotecznych, jak i rynku mieszkaniowym. Co prawda nadal notowane były spadki liczby i wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych, jednak dynamika tych spadków była wyraźnie niższa niż w poprzednich okresach. Spowolniły przy tym nie tylko zmiany samej skali akcji kredytowej, ale również zmiany strukturalne rynku kredytowego. Po kilku kwartałach dynamicznych zmian, w sytuacji obniżonego zarówno popytu, jak i podaży (niższa liczba ofert na rynku pierwotnym oraz wtórnym), rynek mieszkaniowy powoli osiąga stan równowagi. Należy jednak przy tym podkreślić, że równowaga ta oznacza nie tylko stabilizację cen (na poziomie osiągniętym na przełomie 2021 i 2022 roku), ale również spadek liczby zawieranych transakcji. [...]
Średnia wartość kredytu w III kwartale 2022 r.:
24.04.2023
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w III kwartale 2022 roku wyniosła 329 569 zł, czyli mniej o 20 554 zł (5,87%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 2 146 zł, czyli o 0,67%, i wyniosła 317 685 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 329 886 zł, co oznaczało spadek o 20 694 zł(5,90%) w stosunku do wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do III kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była niższa o 2,85% (nominalnie o 9 693 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była wyższa o 10,37% (czyli 29 860 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale spadła o 2,82%, czyli nominalnie o 9 565 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w III kwartale 2022 r.:
19.04.2023
W trzecim kwartale br. ponownie notowaliśmy zróżnicowaną dynamikę zmian średnich cen mieszkań w największych miastach Polski. Wzrosty średniej ceny nominalnej zanotowano w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu – odpowiednio o 1,34%, 1,72% i 0,33%. Średnia cena transakcyjna w III kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 11 400 zł/m2, 8 863 zł/m2 i 7 699 zł/m2. Spadki średnich cen wystąpiły natomiast w Krakowie (o 1,38%), Gdańsku (o 1,47%) i Łodzi, gdzie zanotowano największą dynamikę ceny średniej – 3,66%. W relacji do analogicznego okresu 2021 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano we Wrocławiu (o 11,73%), w Warszawie (6,16%) oraz w Krakowie (5,04%). Najniższy wzrost wystąpił natomiast w Gdańsku – 0,75%. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Poznaniu była wyższa od notowanej rok wcześniej o 1,29%.
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2022 r.:
11.04.2023
Według stanu na dzień 30 września bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 438 136 sztuk. Oznacza to spadek o 1,83% w III kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 45 403 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2022 roku. Wynika z tego, że liczba spłaconych w III kwartale kredytów mieszkaniowych prawie trzykrotnie przewyższyła liczbę kredytów nowo udzielonych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na koniec III kwartału br. wyniósł 510,381 mld zł wobec 508,277 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od lipca do września bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,41%, czyli o 2,104 mld zł. [...]
Wyniki działalności sektora deweloperskiego w III kwartale 2022 r.:
01.04.2023
W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 22 264 mieszkań, a więc o 44,18% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 43 057, co oznaczało spadek o 33,74%. Wzrost odnotowano jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. Od lipca do września było ich 36 353, a zatem o 9,22% więcej niż w kwartale poprzednim. Tak głębokie spadki dwóch pierwszych wskaźników, poza pogarszającą się sytuacją na rynku mieszkaniowym, należy wiązać ze wzmożoną aktywnością deweloperów w poprzednim kwartale, związaną z wejściem w życie z początkiem lipca b.r. znowelizowanej ustawy deweloperskiej, nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na deweloperski fundusz gwarancyjny. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. O 44,82% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie była niższa o 10,50%, natomiast spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 0,62%. [...]
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w III kwartale 2022 r.:
22.03.2023
Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w III kwartale 2022 roku miały: ● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 3,59% w stosunku do II kwartału 2022 roku; ● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w III kwartale 2022 roku wyniosło 9,05% (w II kwartale 2022 roku oprocentowanie wyniosło 7,58%); w badaniu po raz pierwszy uwzględniono również wartość indeksu przy uwzględnieniu 5% bufora, wymaganego przez zapisy Rekomendacji S KNF przy badaniu zdolności kredytowej; [...]
Kredyty o stałej stopie procentowej - III kwartałe 2022 r.:
28.02.2023
W trzecim kwartale 2022 r. liczba kredytów z okresowo stałą stopą procentową wzrosła o 25 576. Przyrost ten uwzględnia zarówno nowo podpisane umowy kredytowe, jak i umowy aneksowane w III kwartale br. Udział kredytów, w przypadku których oprocentowanie zostało zmienione ze zmiennego na okresowo stałe na mocy aneksu podpisanego w III kwartale br., w łącznej liczbie kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniósł 50,43%, czyli o 5,82 p.p. mniej niż w II kwartale br. Liczba nowo udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 12 769, co stanowiło 59,76% łącznej sprzedaży kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniosła 3,9 mld zł, a średnia wartość takiego kredytu – 305 427 zł, czyli wyraźnie mniej niż średnia wartość nowo udzielonego kredytu o zmiennej stopie oprocentowania (367 736 zł). [...]
Struktura wysokości kredytu w III kwartale 2022 r.:
30.01.2023
W III kwartale 2022 roku zanotowano istotne zmiany struktury nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze względu na wartość. Wzrosły udziały kredytów o wartości poniżej 100 tys. zł (o 0,83 p.p.), między 100 a 200 tys. zł (o 3,81 p.p.) oraz między 200 a 300 tys. zł (o 0,97 p.p.). Spadły natomiast udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Najgłębszy spadek zanotowano w przypadku kredytów o kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł – o 2,56 p.p. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem udziału w rynku kredytów `wspierających` zakupy gotówkowe, często warunkowane wcześniejszą sprzedażą innych nieruchomości na rynku mieszkaniowym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku, w strukturze nowo udzielonych kredytów spadły udziały kredytów na kwoty do 100 tys. zł (o 0,36 p.p.) oraz kredytów o kwotach od 300 tys. zł do 1 mln zł. Największy spadek zanotowano przy tym w kategorii kredytów na kwoty od 300 tys. do 400 tys. zł (o 2,63 p.p.). W pozostałych kategoriach wartości zarejestrowano wzrosty – od 0,17 p.p. w przypadku kredytów o wartości od 1 mln zł do 4,43 p.p. w przypadku kredytów od 100 do 200 tys. zł.
Sytuacja na rynku mieszkań w III kwartale 2022 r.:
16.01.2023
W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2022 r. była wyższa o 5,02% (oddano do użytkowania 57 448 mieszkań). O 32,17% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Do 65 606, czyli o 29,32%, spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa o 37,31% niż rok wcześniej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 2,36%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 20,92%.