aktualności

17.02.2020Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w III kwartale 2019 roku

Przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w III kwartale 2019 roku w rodzimej walucie wyniosła 282 813 zł, czyli więcej o 4 844 zł (1,74%) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednim kwartale, natomiast średnia wartość kredytu walutowego wzrosła o 18 309 zł, czyli o 8,83% i wyniosła 225 771 zł. Tym samym przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego ogółem osiągnęła poziom 282 026 zł, co oznacza wzrost o 5 404 zł (1,95%) w porównaniu z II kwartałem. W porównaniu do III kwartału 2018 roku kwota przeciętnego kredytu (ogółem) udzielonego w analizowanym okresie wzrosła o 8,32%, a średni kredyt w złotych był w III kwartale 2019 roku również o 8,32% wyższy niż w ubiegłym roku. W tym samym czasie średnia wartość kredytu denominowanego wzrosła o 3,07% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

06.02.2020Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale 2019 roku notowano dalszy nieznaczny wzrost przeciętnego kosztu nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W badanym okresie średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wzrosła o 0,05 p.p. i na koniec września br. wyniosła 2,08%. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M w III kwartale 2019 roku wyniósł 1,72%, czyli nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Tym samym średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego wzrosło o 0,05 p.p. w porównaniu do stanu z czerwca br. i na koniec III kwartału 2019 roku wyniosło 3,82%. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowano minimalny wzrost, zarówno średniej marży, jak i oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W odniesieniu do września 2018 roku, średnia marża modelowego kredytu mieszkaniowego wzrosła o 0,02 p.p., a przeciętne oprocentowanie o 0,03 p.p.

03.02.2020Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 3. kwartał 2019 r.

Najnowsze dane GUS, podsumowujące wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego w III kwartale 2019 roku, sygnalizują nadal utrzymującą się dobrą koniunkturę w sektorze. W okresie od lipca do września bieżącego roku oddano do użytkowania 51 021 mieszkań i rozpoczęto budowę kolejnych 63 052 lokali, czyli więcej odpowiednio o 8,31% i 2,50% niż kwartał wcześniej. Jednocześnie wydano pozwolenia na budową 71 736 lokali mieszkalnych, co oznacza, że rekordowo wysoki wynik z poprzedniego kwartału został powtórzony – zanotowany spadek wyniósł zaledwie o 0,79% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku we wszystkich badanych kategoriach zanotowano wzrosty. Najbardziej, bo o 17,05% w porównaniu do III kwartału 2018 roku, wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. W przypadku liczby mieszkań przekazanych do eksploatacji zanotowano wzrost o 8,84%, natomiast liczba budów rozpoczętych wzrosła o 4,57%.

29.01.2020Jeszcze więcej mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów - 3. kwartał 2019 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w III kwartale bieżącego roku była wyższa o 6,62% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 32 010 lokali, co stanowi trzeci najwyższy wyniki (więcej mieszkań deweloperzy przekazali do użytkowania tylko w IV kwartale 2018 roku i w IV kwartale 2017 roku). W ujęciu rocznym widać wyraźny wzrost aktywności deweloperów w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę nowych mieszkań – w III kwartale bieżącego roku wydano o 26,20% więcej pozwoleń w odniesieniu do III kwartału 2018 roku. Liczba rozpoczętych inwestycji wzrosła o 7,61%, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 6,62%.

27.01.2020Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale 2019 roku przeciętne ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach znacznie wzrosły, co jednak nie zniechęcało nabywców. Największy kwartalny wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania – o 198 zł/m2, czyli 4,20% – zanotowano w Białymstoku, gdzie w III kwartale 2019 roku przeciętnie płacono 4 911 zł/m2. Znaczny wzrost zarejestrowano też w aglomeracji katowickiej i w Gdańsku, gdzie średnia cena 1 m2 mieszkania w badanym kwartale wyniosła odpowiednio 3 511 zł/m2 (wzrost o 138 zł/m2, czyli 4,08%) i 7 329 zł/m2 (wzrost o 283 zł/m2, czyli 4,02%). W stolicy średnia cena w III kwartale 2019 roku wyniosła 8 790 zł/m2 i była wyższa o 342 zł/m2, czyli 4,05% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowane wzrosty przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania były jeszcze większe. Największy wzrost zarejestrowano w Łodzi (o 16,50%, czyli 667 zł/m2), w Białymstoku (o 10,17%, czyli 453 zł/m2) oraz w Gdańsku (o 9,79%, czyli 653 zł/m2). W Warszawie w III kwartale 2019 roku przeciętna cena 1 m2 mieszkania była wyższa o 9,03% (728 zł/m2) niż w III kwartale 2018 roku.

20.01.2020Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania - 3. kwartał 2019 r.

Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wskazuje na jej silne powiązanie z liczbą pokoi w mieszkaniu. W większości analizowanych miast wraz ze wzrostem liczby pokoi, przeciętna transakcyjna cena jednostkowa spada. W III kwartale 2019 roku średnia cena kawalerki w Warszawie wyniosła 9 790 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 8 872 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 8 485 zł/m2. Lokale o czterech pokojach traktowane jako bardziej luksusowe, ze względu na niską podaż są nieco droższe i w III kwartale 2019 roku kosztowały średnio 8 647 zł/m2. Spośród badanych lokalizacji wyjątek stanowi jedynie aglomeracja katowicka, gdzie w badanym kwartale średnie ceny były na podobnym poziomie niezależnie od liczby pokoi, a najwyższą średnią cenę zanotowano w przypadku mieszkań trzypokojowych – 3 612 zł/m2.

13.01.2020Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale bieżącego roku we wszystkich analizowanych miastach zanotowano wzrost przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media). W Gdańsku średni koszt wynajmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 695 zł, w Warszawie 1 859 zł, a we Wrocławiu 1 596 zł – w tych miastach zanotowano największe wzrosty czynszu odpowiednio o 63 zł (czyli 3,84%), 43 zł (czyli 2,36%) i 32 zł (czyli 2,03%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów nieprzekraczających 2%. W odniesieniu do III kwartału 2018 roku we wszystkich badanych miastach przeciętna stawka czynszu najmu mieszkania wzrosła. Największą zmianę zanotowano w Gdańsku – wzrost o 101 zł (czyli 6,32%), w Łodzi – o 48 zł (4,60%) i w Warszawie – o 79 zł ( 4,43%). W Krakowie i Katowicach średni czynsz najmu w III kwartale 2019 roku był wyższy o 3,58% (odpowiednio 52 zł i 33 zł) niż w analogicznym okresie roku 2018, a we Wrocławiu zanotowano wzrost o 2,09% (33 zł).

07.01.2020III kwartał 2019 roku przyniósł wzrost zarówno liczby, jak i wartości nowych umów o kredyt mieszkaniowy.

Łączna liczba nowo podpisanych umów wyniosła 59 707 sztuk, czyli więcej o 0,65% (nominalnie 386 sztuk) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast wartość nowych kredytów mieszkaniowych osiągnęła rekordowy poziom 16,874 mld zł i była wyższa o 2,62%, czyli nominalnie 430 mln zł w odniesieniu do wyniku zanotowanego w II kwartale bieżącego roku. Wyniki akcji kredytowej były lepsze również w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (III kwartał 2019/ III kwartał 2018). W analizowanym okresie zawarto o 7 656 (czyli 14,71%) więcej umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości wyższej o 3,304 mld zł (24,34%) niż w III kwartale 2018 roku. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych zarejestrowana w okresie od stycznia do września bieżącego roku pozwala sądzić, że wyniki akcji kredytowej w całym roku 2019 będą lepsze niż w roku poprzednim. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku udzielono 169 628 kredytów mieszkaniowych na kwotę 46,914 mld zł, co stanowi odpowiednio 79,79% i 87,12% wyników całego roku 2018.

02.01.2020Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 3. kwartał 2019 r.

W okresie od lipca do września 2019 roku przyrost czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce wyniósł 1,48% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału, czyli nominalnie 34 266 sztuk. Według stanu na dzień 30 września bieżącego roku w trakcie spłaty pozostawało 2 348 373 kredyty przeznaczone na cele mieszkaniowe. Według stanu na dzień 30 września bieżącego roku w trakcie spłaty pozostawało 2 348 373 kredyty przeznaczone na cele mieszkaniowe. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł 439,221 mld zł. W okresie od lipca do września bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła o 3,07% w odniesieniu do poprzedniego kwartału, czyli nominalnie o 13,069 mld zł.

24.12.2019Czy mamy już bańkę na rynku nieruchomości mieszkaniowych?

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest cykliczny, nic więc dziwnego, że historyczne sytuacje ulegają powtórzeniom. Pamiętam dyskusje o bańce na tym rynku w 2006 roku, wtedy jeszcze nieśmiałe, gdyż mało kto o takim zjawisku słyszał. Rzeczywiście bańki cenowe zaczęły wtedy powstawać, szczególnie w największych miastach, ale globalny kryzys finansowy zahamował ten wzrost. Dzisiaj znowu wraca ten temat, gdyż ceny mieszkań, jak pokazują badania najważniejszych ośrodków, w tym raport Centrum AMRON, nie zwalniają od kilku już lat. Czy mamy więc bańkę? Trzeba chyba powiedzieć na początku, że pojęcie bańki spekulacyjnej, zwłaszcza w kontekście w jakim się jej powszechnie, w tym również w Polsce, używa w dyskusjach publicystycznych jest bardzo nieprecyzyjne. Używana jest ona jako zwiastun i podstawowa przyczyna kryzysu nieruchomościowego, podczas gdy przyczyny kryzysów nieruchomościowych bywały też odmienne. W finansach behawioralnych, skąd pochodzi to pojęcie, poprzez bańkę na rynku aktywów rozumie się zazwyczaj sytuację, gdy wzrost wywołuje dodatkowy popyt inwestycyjny i samosprawdzającą się prognozę w postaci dalszego ich wzrostu. Do wywołania [...]