aktualności

30.01.2023Struktura wysokości kredytu w III kwartale 2022 r.:

W III kwartale 2022 roku zanotowano istotne zmiany struktury nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze względu na wartość. Wzrosły udziały kredytów o wartości poniżej 100 tys. zł (o 0,83 p.p.), między 100 a 200 tys. zł (o 3,81 p.p.) oraz między 200 a 300 tys. zł (o 0,97 p.p.). Spadły natomiast udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Najgłębszy spadek zanotowano w przypadku kredytów o kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł – o 2,56 p.p. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem udziału w rynku kredytów `wspierających` zakupy gotówkowe, często warunkowane wcześniejszą sprzedażą innych nieruchomości na rynku mieszkaniowym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku, w strukturze nowo udzielonych kredytów spadły udziały kredytów na kwoty do 100 tys. zł (o 0,36 p.p.) oraz kredytów o kwotach od 300 tys. zł do 1 mln zł. Największy spadek zanotowano przy tym w kategorii kredytów na kwoty od 300 tys. do 400 tys. zł (o 2,63 p.p.). W pozostałych kategoriach wartości zarejestrowano wzrosty – od 0,17 p.p. w przypadku kredytów o wartości od 1 mln zł do 4,43 p.p. w przypadku kredytów od 100 do 200 tys. zł.

16.01.2023Sytuacja na rynku mieszkań w III kwartale 2022 r.:

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2022 r. była wyższa o 5,02% (oddano do użytkowania 57 448 mieszkań). O 32,17% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Do 65 606, czyli o 29,32%, spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa o 37,31% niż rok wcześniej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 2,36%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 20,92%.

11.01.2023Analiza zmian średniej ceny transakcyjnej 1 m2 w III kwartale 2022 r.:

Kluczowym czynnikiem wydaje się być wielkość rynku mieszkań, która oczywiście nie zawsze jest dyktowana wielkością samego miasta lub zespołu miast. Im większy rynek, tym większa różnorodność cen i odwrotnie – im mniejszy, tym bardziej jednorodny pod względem wysokości cen. W III kwartale 2022 roku średnia cena 1 metra kwadratowego kawalerki w Warszawie wyniosła 11 622 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 11 442 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 11 047 zł/m2, natomiast mieszkania o czterech pokojach – 10 683 zł/m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w III kwartale 2022 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanej w poprzednim kwartale i wyniosła 58,36 m2. [...]

09.01.2023Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r.:

Na koniec III kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,99%, czyli mniej o 0,02 p.p. w porównaniu do końca II kwartału 2022 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,23 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec III kwartału 2022 roku wyniosło 9,20%, czyli o 0,05 p.p. więcej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 6,74 p.p.

04.01.2023Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2022:

dwukrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 6,00% kolejno do 6,50% (8 lipca 2022 r.) i 6,75% (9 września 2022 r.); ● dalszy dynamiczny wzrost tempa inflacji – w III kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 13,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 13,9%); ● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec września 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1%, a więc nieznacznie spadła (o 0,1%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ● kolejny wyraźny spadek optymizmu konsumenckiego, widoczny w notowaniach BWUK (wskaźnik ufności konsumenckiej notowany przez GUS); [...]

14.12.2022Trudniej o kredyt mieszkaniowy - II kwartał 2022.

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł dalsze, znaczne zaostrzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Jego zasadniczymi powodami było pogorszenie prognoz rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, wzrosty stóp procentowych NBP, a także wdrożenie rekomendacji KNF. Odnotowano również dalszy spadek popytu na kredyty hipoteczne. W II kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 38 398, czyli o 19,61% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie mniej o 9 369 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,536 mld zł, co oznacza spadek o 3 396 mln zł, czyli 20,06% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli II kwartału 2021 r., zawarto o 28 615 (czyli 43,70%) umów kredytowych mniej, a ich wartość była niższa o 8,601 mld zł (38,85%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

16.11.2022Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych, II kwartał 2022.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 483 539 sztuk. Oznacza to spadek o 2,55% w II kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 65 021 kredytów w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2022 roku. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału br. wyniósł 508,277 mld zł wobec 511,655 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. [c.d.]

28.10.2022Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w II kwartale 2022.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w II kwartale 2022 roku wyniosła 350 123 zł, czyli mniej o 1 128 zł (0,32%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 18 670 zł, czyli o 6,20%, i wyniosła 319 831 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 350 580 zł, co oznaczało spadek o 1 134 zł (0,32%) w stosunku do wartości zanotowanej w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do II kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 6,21% (nominalnie o 20 512 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach – o 12,69% (czyli 36 007 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 6,12%, czyli nominalnie o 20 484 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.

25.10.2022Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2. kwartale 2022 r.

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2022 r. była niższa o 0,50% (oddano do użytkowania 54 569 mieszkań). O 24,65% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wzrosła również do 92 827, czyli o 19,30%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2021 roku, zanotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – w II kwartale br. było ich mniej o 17,88% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano wzrosty. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 4,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 6,87%. W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 39 888 mieszkań, a więc o 25,93% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 64 984, co oznaczało wzrost o 24,92%. Wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie kwiecień–czerwiec br. było ich 33 154, a zatem o 12,96% więcej niż w kwartale poprzednim. Widoczną poprawę wyników osiągniętych przez sektor deweloperski, poza czynnikami sezonowymi należy przypisać wejściu w życie, z początkiem lipca b.r., znowelizowanej ustawy deweloperskiej nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. [c.d.]

18.10.2022Średnie ceny transakcyjne mieszkań w II kwartale 2022 r.

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł zdecydowane zróżnicowanie dynamiki średnich cen mieszkań w badanych lokalizacjach. Jednym z najważniejszych skutków zmian zachodzących obecnie w otoczeniu rynku mieszkaniowego jest wyraźne obniżenie liczby zawieranych transakcji, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. To w naturalny sposób skutkuje większą zmiennością średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Trudno jest zatem w chwili obecnej jednoznacznie określić, czy mamy już do czynienia ze zmianą trendu cen na niektórych rynkach największych miast Polski, czy notowane spadki wynikają ze zmieniającej się struktury obrotu na rynku. Wskazywałby na to znaczny wzrost przeciętnej powierzchni sprzedanego mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. Ponownie należy jednak podkreślić, że mimo notowanych w niektórych lokalizacjach wzrostów cen, ich dynamika nigdzie nie przekroczyła poziomu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych notowanego przez GUS, który dla II kwartału 2022 roku wyniósł 5,8%. Najwyższe wzrost średniej ceny nominalnej, zanotowano w Łodzi i Wrocławiu – odpowiednio o 4,78% i 4,77%. Średnia cena transakcyjna w II kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 6 688 zł/m2 i 8 713 zł/m2. Niższe wzrosty średnich cen wystąpiły w Krakowie (o 3,39%) i Gdańsku (o 0,45%). Spadki średnich cen zanotowano natomiast w Warszawie (o 1,17%) i Poznaniu (o 2,01%). [c.d.]